在一个魔幻的世界里，强大而发达的精灵一族诺瑞恩人正遭受着资源枯竭的困扰。为了拯救国中子民，国王派出使者寻找新的土地。他们来到富饶的吉哈莫拉，受到当地原著民洛克尼人的欢迎。然而随着时间的推移，两个民族间的矛盾逐渐凸现。在战争狂人——国王的妹妹西德莎的率领下，诺瑞恩军队对善良的洛克尼人展开大屠杀。饱受蒙蔽的诺瑞恩国王剥夺了西德莎的皇族身份，然西德莎却阴谋毒害国王一家，最终这个作恶多端的女人被流放边疆。 15年后，洛克尼战争孤儿迪亚哥偶然邂逅了诺瑞恩国王的女儿克拉，两个年轻人对彼此都产生好感，却因国仇家恨难以走到一起。另一方面，在黑暗中蛰伏已久的西德莎谋划重返光明世界……
演员：史蒂夫·马丁 伊扎克·帕尔曼 昆西·琼斯 贝特·米德勒 詹姆斯·厄尔·琼斯 佩恩·吉列特 特勒 詹姆斯·莱文 安吉拉·兰斯伯瑞 韦恩·艾尔温 托尼·安塞尔莫 露西·泰勒
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演员：莎拉·斯努克 柯蒂·斯密特-麦菲 杰基·韦佛 艾瑞克·巴纳 多米尼克·皮侬 尼克·凯夫 玛格达·苏班斯基 亚当·艾略特 Lee Yee Flynn Wandin Saxon Wright Bernie Clifford 安迪·赖特 Klaus Banadinovich Tony Armstrong Luke Elliot Paul Capsis Owen Grieve Davey Thompson 罗杰·萨维奇
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