邦果：本片根据Sinclair Lewis的原著改编。讲述了一只生活在马戏团名叫邦果的明星小熊，他会走钢丝、帽子戏法、骑独轮、打拳击，深受大人和小朋友的喜爱。但是它只能生活在笼子里，跟随马戏团周游全国各地，上演同样的戏码。有一天，邦果决定逃走，回到久违的大自然，在那里， 有新的考验和冒险在等着它；米奇和魔豆：在一个名叫欢乐谷的美丽所在，狂暴的巨人抢走了会唱歌的竖琴，从此欢乐谷变成了干枯荒芜之地，人们饱受饥馑之苦。某天，米奇用奶牛换来了三颗魔豆。夜晚，魔豆生根发芽，直冲云霄，带着米奇、古菲、唐老鸭来到了巨人的宫殿。 本片为迪士尼公司在二战期间制作的package films，是沃尔特?迪士尼为最后一次为米奇这个角色担任配音。
演员：史蒂夫·马丁 伊扎克·帕尔曼 昆西·琼斯 贝特·米德勒 詹姆斯·厄尔·琼斯 佩恩·吉列特 特勒 詹姆斯·莱文 安吉拉·兰斯伯瑞 韦恩·艾尔温 托尼·安塞尔莫 露西·泰勒
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演员：莎拉·斯努克 柯蒂·斯密特-麦菲 杰基·韦佛 艾瑞克·巴纳 多米尼克·皮侬 尼克·凯夫 玛格达·苏班斯基 亚当·艾略特 Lee Yee Flynn Wandin Saxon Wright Bernie Clifford 安迪·赖特 Klaus Banadinovich Tony Armstrong Luke Elliot Paul Capsis Owen Grieve Davey Thompson 罗杰·萨维奇
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