故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了反击！
演员：史蒂夫·马丁 伊扎克·帕尔曼 昆西·琼斯 贝特·米德勒 詹姆斯·厄尔·琼斯 佩恩·吉列特 特勒 詹姆斯·莱文 安吉拉·兰斯伯瑞 韦恩·艾尔温 托尼·安塞尔莫 露西·泰勒
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演员：莎拉·斯努克 柯蒂·斯密特-麦菲 杰基·韦佛 艾瑞克·巴纳 多米尼克·皮侬 尼克·凯夫 玛格达·苏班斯基 亚当·艾略特 Lee Yee Flynn Wandin Saxon Wright Bernie Clifford 安迪·赖特 Klaus Banadinovich Tony Armstrong Luke Elliot Paul Capsis Owen Grieve Davey Thompson 罗杰·萨维奇
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