Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。 人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...
演员：比尔·奈伊 布莱恩·考克斯 古兹·可汗 Jack Wisniewski Zazie Hayhurst 英迪娅·布朗 费奥纳·肖 朱迪·惠特克 弗雷迪·斯普里 艾娃·塔尔博特 Kuhu Agarwal Sienna Sayer 瑞斯·达比 洛利·阿德福普 Bronte Smith 辛杜·维伊 凯瑟琳·帕金森 萝西·凯弗利洛 亚历克斯·麦奎因 安迪·尼曼
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演员：栗田贯一 小林清志 纳谷悟朗 户田惠子 森山周一郎 千叶繁 青森伸 Shin Aomori 楠大典 岩田安生 坂东尚树 坪井智浩 樫井笙人 Kashii Shouto 横尾博之 Yokoo Hiroyuki 加濑康之 增山江威子 井上真树夫
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演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 纳谷六朗 高田由美 铃木玲子 玄田哲章 大泷进矢 小樱悦子 坂井真纪 乡里大辅 福圆美里 大川透 大西健晴 中村千绘 濑那步美 岩波裕 小林真彦 佐佐木隆行 东明弘 前野强 佐佐木正洋 波田阳区 村井国夫
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